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不要抄底海力士
感觉这次基本面变了没有底了
之前都是炒作AI大发展永远缺存储
结果上周末三星海力士也都要扩产了
长鑫也上市了,虽然暂时做不了高端HBM,但是总有一天能做,而且现在做DRAM会挤占三海中低端市场,三海中低端被挤了产能不就空出来了
总之,之前的缺存储预期一下被打成不缺存储了
市场就是买预期卖事实,故事值钱事实不值钱
等哪天缺存储的故事又讲起来了,就像去年Deepseek先把英伟达干下去之后“模型便宜→用量爆炸→铲子卖得更多”的新故事又讲起来之后再进吧
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