AI的风，已经开始吹向人形机器人。去年市场炒的是大模型、GPU、HBM和数据中心，今年开始，越来越多资金把目光投向了机器人。原因很简单，AI已经解决了大脑的问题，接下来要解决的是身体。当模型越来越聪明，真正决定AI价值的，不再是停留在屏幕里的聊天机器人，而是能走进工厂、仓库、家庭，真正替代部分劳动力的人形机器人。
我更关注的不是哪家机器人公司会成为下一个明星，而是谁在卖铲子。AI时代成就了英伟达，机器人时代同样会诞生一批受益于减速器、电机、传感器、控制芯片、功率半导体的核心供应商。未来几年人形机器人可能会从概念走向量产，真正赚到时代红利的，不只有整机厂，更可能是整个产业链。$CCXI#BTCInstitutionalSplit #AIRotationDebate #WorldCupLast16